Anthropic обновила проспект и начинает роудшоу — компания предложит 825 млн акций по цене от 70 до 78 долларов, торги на Nasdaq пойдут под тикером «ANT», размещение ожидается в середине ноября. По верхней границе диапазона Anthropic привлечёт до 64,35 млрд долларов, а её составит до 1,405 трлн против 965 млрд в майском раунде. Кроме того, AMD, Broadcom, Google, Micron, Microsoft, Nvidia и TSMC купят акции класса N на 26 млрд долларов по цене IPO в частном размещении.
Ещё недавно ориентиром была оценка в 2 трлн долларов. На прошлой неделе акционеры говорили CNBC, что под сомнением даже 1,5 трлн, а верхняя граница диапазона оказалась ниже этой отметки. Частное размещение на 26 млрд равно примерно 40% публичной части по верхней цене — это заранее обеспечивает спрос на акции, которые при этом не регистрируются в рамках предложения и не подпадают под ограничения на продажу, которые обычно действуют после листинга. Формально их владельцы смогут продавать бумаги сразу после начала торгов, а не по истечению lock-up периода, как инсайдеры (обычно полгода или более).