30 января 2025
Дарио Амодеи, основатель и CEO Anthropic, опубликовал подробное эссе на тему успехов DeepSeek и действенности санкций.
На самом деле, пишет Дарио, если разобраться в деталях, DeepSeek не совершила какого-то революционного прорыва. Их модель V3 показывает результаты на уровне американских моделей 7-10 месячной давности, при этом экономия в затратах соответствует обычному тренду удешевления технологий (примерно в 4 раза в год). А новая модель R1 и вовсе просто повторяет подход OpenAI с его o1 и, по мнению Дарио, гораздо менее интересна, чем V3, в разработке которой были применены интересные алгоритмы по оптимизации.
Важно понимать, что DeepSeek располагает внушительным парком из 50 тысяч чипов Hopper разных модификаций (в основном H800) стоимостью около $1 млрд — это лишь в 2-3 раза меньше, чем у крупных американских AI-лабораторий. Часть этих чипов была получена до введения ограничений, часть — через разрешенные каналы, а какая-то часть, вероятно, контрабандой.
Экспортные ограничения работают — они постепенно закрывают лазейки и делают невозможным получение Китаем миллионов чипов, необходимых для создания действительно продвинутого ИИ в 2026-2027 годах. А именно это и является их главной целью — не допустить создания в Китае мощных систем ИИ, которые могут быть использованы в военных целях.
Успехи DeepSeek показывают, что Китай — серьезный конкурент, но не то, что экспортные ограничения бесполезны. Если в перспективе нескольких лет китайские компании будут иметь доступ к миллионам чипов, то мы окажемся в биполярном мире с двумя странами-лидерами в AI. Если нет — то передовые чипы будут доступны только США и их союзникам и мир будет однополярным, заключает Дарио.
В тексте упоминается также, что обучение нынешней версии Sonnet обошлось Anthropic “несколько десятков млн долларов”, что действительно размывает аргументы вида “DeepSeek за 6 млн сделали то, на что у американских компаний уходят миллиарды”.
По данным Financial Times, SoftBank ведет переговоры об инвестициях до $25 млрд в OpenAI, что сделает японского инвестора крупнейшим финансовым партнером разработчика ChatGPT. Это дополняет уже объявленное участие обеих компаний в проекте Stargate — масштабном проекте дата-центров стоимостью $100 млрд (с перспективой роста до $500 млрд за четыре года).
Всего SoftBank может вложить более $40 млрд в партнерство с OpenAI — $15-25 млрд напрямую в компанию и более $15 млрд в Stargate. Часть этих средств может пойти на покрытие обязательств самой OpenAI по проекту Stargate (около $15 млрд).
Это характерный стиль Масаёши Сона — прийти в уже крупную компанию с самой большой суммой инвестиций. Так было с Uber, Arm он просто купил, так же было и с WeWork, правда, в этом случае неуспешно. Но с OpenAI и Stargate он явно не прогадает.
Microsoft отчитался за второй квартал 2025 финансового года (то есть Q4 2024 года по нашему календарю), и отчет несколько разочаровал инвесторов — акции компании упали на 5%. Хотя общая выручка выросла на 12,3% до $69,63 млрд, что выше ожиданий, рост облачного бизнеса Azure замедлился до 31% против ожидаемых 31,9%.
Прогноз на следующий квартал также оказался ниже ожиданий — $67,7-68,7 млрд против консенсус-прогноза $69,78 млрд. CFO Эми Худ ожидает рост Azure на уровне 31-32% при постоянном курсе валют, что также ниже ожиданий аналитиков (33,4%).
При этом выручка подразделений, занимающихся бизнес-софтом (Office и LinkedIn) и персональными приложениями (Windows, Bing, Surface и Xbox) оказалась выше ожиданий. Но, видимо, тут рынок и так не ждет прорывов.
Сатья Наделла отметил, что годовая выручка от AI-сервисов достигла $13 млрд, а на AI пришлось 13 процентных пунктов роста в квартале. Он также подчеркнул, что компания продолжает улучшать эффективность как в обучении моделей, так и в инференсе — каждое новое поколение железа дает 2х прирост производительности на доллар, а оптимизация софта — 10х на каждое поколение моделей.
Интересно, что Microsoft потратила $2,29 млрд по статье “прочие расходы” — больше ожидаемых $1,5 млрд из-за списаний по инвестициям в Cruise после того, как GM свернула этот проект. При этом капитальные затраты составили $15,8 млрд, и компания планирует сохранить этот уровень в ближайшие кварталы.
Отчиталась о финансовых результатах за четвертый квартал и весь 2024 год и Meta.
Выручка выросла на 21% до $48,4 млрд в четвертом квартале и на 22% до $164,5 млрд за год. Чистая прибыль увеличилась на впечатляющие 49% до $20,8 млрд в квартал и на 59% до $62,4 млрд за год.
Ежедневная аудитория всех приложений Meta достигла 3,35 млрд пользователей. Компания показала рост как по количеству рекламных показов (+6% за квартал), так и по средней цене за рекламу (+14%).
Заметьте, что расходы росли гораздо медленнее выручки — всего на 5% за квартал и 8% за год.
На 2025 год Meta прогнозирует рост расходов до $114-119 млрд, в основном из-за инвестиций в инфраструктуру и найма технических специалистов для развития AI и metaverse. Капитальные затраты — Закерберг уже упоминал о них, как о расходах на датацентры, — планируются на уровне $60-65 млрд.
В отчете отмечается, что компания внимательно следит за ситуацией с регулированием в ЕС и США, которая может существенно повлиять на бизнес. Ну да, мы уже разбирали прямо в этом году, какие именно меры компания предпринимает для этого.
Европол и немецкая полиция провели успешную операцию Talent, в ходе которой были арестованы два подозреваемых и изъято 17 серверов. Закрыты два крупнейших хакерских форума — Cracked и Nulled, на которых было зарегистрировано более 10 миллионов пользователей.
Эти площадки служили своего рода “универмагами” для киберпреступников, где можно было не только обсуждать взломы, но и приобрести различные инструменты для атак, включая AI-based утилиты, скрипты для поиска уязвимостей, базы украденных учетных данных и прочее.
Помимо самих форумов, были закрыты связанные с ними сервисы — платежный процессор Sellix и хостинг-провайдер StarkRDP. При обысках в семи локациях изъято более 50 электронных устройств и около 300 тысяч евро наличными и в криптовалюте.
Данные о 10 млн пользователей, конечно, пойдут в дело или, можно сказать, в будущие дела.
Операция проводилась совместными усилиями правоохранительных органов США, Италии, Испании, Франции, Греции, Австралии и Румынии. FBI взяло под контроль домены форумов.
Администраторы форумов в Telegram подтвердили закрытие форумов, но сообщили, что не получили никакой информации и обвинений, и обещают держать в курсе.
Google запустила программу добровольного увольнения для сотрудников подразделения Platforms & Devices, которое было создано в прошлом году путем слияния команд, отвечающих за Pixel и Android. Программа касается только американских сотрудников, работающих над Android, Chrome, ChromeOS, Google Photos, Google One, Pixel, Fitbit и Nest.
Интересно, что это не общекорпоративное предложение — оно не распространяется на сотрудников, занимающихся поиском или AI. Хотя новый финансовый директор Alphabet в октябре говорил о “повышении эффективности” как о ключевом приоритете.
По словам старшего вице-президента Рика Остерло, программа предназначена для тех, кто не чувствует себя достаточно вовлеченным в миссию объединенной организации или испытывает сложности с гибридным форматом работы. Увольняющимся будет предложен компенсационный пакет.
Google подчеркивает, что это решение не связано с изменениями в продуктовой линейке, а направлено на то, чтобы в команде остались “глубоко приверженные миссии” сотрудники, нацеленные на “создание отличных продуктов с высокой скоростью и эффективностью”. Короче, лучше уйдите сами.
Необычное предложение, ничего не скажешь.
OpenAI ведет переговоры о привлечении до 40 млрд долларов инвестиций при оценке в 340 млрд долларов. Основным инвестором может стать SoftBank с вложениями от 15 до 25 млрд долларов. Японская компания также помогает привлечь других инвесторов для оставшейся части раунда.
Это колоссальный рост оценки — в октябре при привлечении 6,6 млрд долларов компания оценивалась в 157 млрд. То есть за несколько месяцев стоимость может вырасти более чем вдвое.
Основное назначение привлекаемых средств — всё тот же Stargate, это понятно, но и остальную деятельность финансировать как-то надо, рост выручки пока не успевает за расходами.
Но это пока слухи и пока про очень раннюю стадию переговоров — но, если вы следили за новостями последние года полтора, то в курсе, что успешность привлечения инвестиций у OpenAI и вообще большинства AI проектов близка к абсолютной.