17 июня 2025
The Information вываливает кучу инсайда про переговоры между Microsoft и OpenAI о реструктуризации, которые длятся уже восемь месяцев без видимого прогресса. OpenAI хочет, чтобы Microsoft получил около 33% акций в обмен на отказ от прав на будущие прибыли, а также планирует изменить эксклюзивные права Microsoft на хостинг своих моделей в облаке.
При этом OpenAI хочет исключить из текущего соглашения планируемое приобретение AI-стартапа Windsurf за $3 млрд — видимо, потому что Windsurf напрямую конкурирует с GitHub Copilot от Microsoft. Microsoft пока не согласился на условия OpenAI и требует других уступок, включая продление прав на использование интеллектуальной собственности OpenAI.
При текущем соглашении о 20% отчислений Microsoft может получить $35 млрд в 2030 году, когда OpenAI прогнозирует выручку в $174 млрд. Неудивительно, что OpenAI хочет пересмотреть эти условия.
Ключевой спор также идет вокруг определения AGI (искусственного общего интеллекта) — Microsoft должен отказаться от своих прав на доходы OpenAI, когда AGI будет достигнут. Microsoft считает, что до AGI еще годы, а руководство OpenAI утверждает, что это может произойти гораздо раньше.
У OpenAI есть дедлайн до конца года для завершения реструктуризации, иначе инвесторы (Softbank) могут отказаться вкладывать дополнительные $20 млрд из раунда в $40 млрд.
Между тем, у Scale.AI после сообщения о сделке с Meta наблюдается небольшой исход клиентов. Google, крупнейший заказчик Scale AI с планируемыми расходами в 200 млн долларов в этом году, уже ищет альтернативных поставщиков услуг по разметке данных. Microsoft, xAI и OpenAI также планируют сократить сотрудничество с компанией.
Причина понятна — клиентам приходится делиться с Scale AI проприетарными данными и прототипами продуктов для получения услуг по разметке данных. Теперь, когда Meta становится совладельцем Scale AI, конкуренты опасаются утечки своих исследовательских приоритетов и технических планов к прямому сопернику.
Scale AI заработала 870 млн долларов в 2024 году, при этом Google потратил около 150 млн на её услуги.
Конкуренты Scale AI уже фиксируют резкий рост спроса. CEO Handshake сообщил, что спрос утроился буквально за ночь после новости о сделке. Labelbox ожидает получить “сотни миллионов долларов нового дохода” к концу года.
Cursor представил новый тарифный план Ultra за $200 в месяц — в 20 раз больше использования, чем в Pro. Такой план был запрошен опытными пользователями, которые хотят большей предсказуемости расходов вместо оплаты по факту использования.
Ultra стал возможен благодаря партнерским соглашениям с провайдерами API — Anthropic, OpenAI, Google и xAI. Размер пользовательской базы Cursor позволил заключить долгосрочные контракты на такие объемы вычислений. Возможно еще, что привлечение недавнего раунда создало определенную подушку для таких соглашений.
Одновременно компания улучшает план Pro — теперь он будет работать по модели “безлимит с ограничениями скорости”, а все лимиты на использование инструментов снимаются. Существующие пользователи могут остаться на старой модели с лимитом в 500 запросов, если предпочитают.
Я, правда, совершенно не вижу, где в аккаунте можно перейти на новую модель с безлимитом. Еще одна Ultra мне точно не нужна, а вот старый план, где за приличные модели норовят взять дополнительные деньги, у меня вызывает осуждение. Хотя я почти не пользуюсь даже им.
Meta расширяет линейку умных очков, добавляя к успешным Ray-Ban Meta версии под брендами Oakley и Prada. Очки Oakley, которые будут представлены 20 июня, ориентированы на активных пользователей и спортсменов — владельцы Ray-Ban часто используют их для записи тенниса, лыжного спорта и других активностей, а Oakley, как минимум, сам по себе спортивный бренд. Стоимость Oakley составит около $360 благодаря повышенной устойчивости к погодным условиям.
Партнерство с Prada особенно интересно — это первый шаг Meta в сторону модных брендов за пределами экосистемы Luxottica. Толстые дужки очков Prada идеально подходят для размещения технических компонентов — микрофонов и чипов.
С момента выпуска второго поколения Ray-Ban Meta в 2023 году было продано 2 млн пар очков. CEO Luxottica планирует увеличить производство до 10 млн единиц к концу 2026 года. Стоимость расширенного партнерства между компаниями составляет $5 млрд, и Meta получает эксклюзивные права на бренды Luxottica для умных очков на несколько лет.
Google представил новую модель 2.5 Flash-Lite — самую быструю и экономичную в линейке 2.5. Модели 2.5 Pro и Flash перешли из стадии Preview в общедоступные модели.
Flash-Lite позиционируется как оптимальное решение для высоконагруженных задач с требованиями к скорости — переводы, классификация и аналогичные операции. При этом Google утверждает, что новая модель превосходит предыдущую 2.0 Flash-Lite по качеству в кодинге, математике, науке и мультимодальных задачах, обеспечивая при этом меньшую задержку.
Сохраняются ключевые возможности семейства 2.5: режим “thinking” с разными уровнями бюджета, интеграция с Google Search и выполнением кода, мультимодальный ввод и контекст до 1 млн токенов.
Сегодня проскочила новость, что xAI собирается привлечь 4,5 млрд долларов инвестициями и еще столько же в качестве займа для дальнейшего развития. Bloomberg публикует данные, что компания тратит $1 млрд в месяц, при этом годовая выручка составляет всего $500 млн. Для сравнения, OpenAI ожидает $12.7 млрд выручки в этом году, то есть примерно в 25 раз больше.
xAI планирует потратить $13 млрд в 2025 году и рассчитывает выйти на прибыльность к 2027 году. Как это им удастся при дальнейшем росте — не очень понятно.
Главные преимущества xAI — это собственная инфраструктура (в отличие от конкурентов, которые арендуют мощности) и доступ к данным X для обучения моделей. Также компания рассчитывает на скидку в $650 млн от одного из производителей.