Начался сезон квартальных отчетов, так что терпите.
Google отчитался о первом $100-миллиардном квартале выручки и сразу объявил о повышении прогноза капитальных расходов на 2025 год до $91-93 млрд. Это уже второе повышение в этом году — в июле планировали $85 млрд вместо изначальных $75 млрд. На 2026-й обещают “значительное увеличение”.
Бэклог заказов у Google Cloud вырос на 46% квартал к кварталу и достиг $155 млрд. За последние девять месяцев компания заключила больше контрактов на сумму свыше $1 млрд, чем за предыдущие два года вместе. В августе выиграли контракт с Meta на $10 млрд на шесть лет. На прошлой неделе Anthropic получил доступ к миллиону собственных Tensor Processing Units Google — сделка оценивается в десятки миллиардов долларов.
Я бы сказал, что сбываются желания вырасти в облачном бизнесе, но это рост абсолютный, в относительном они пока так и остаются третьим номером.
Интересно, что страхи о каннибализации поискового бизнеса со стороны AI не оправдались. Поисковая выручка выросла на 15% до $56,56 млрд. AI Mode внутри поиска уже имеет 75 млн ежедневных активных пользователей в США, причем количество запросов удвоилось за квартал. Общая рекламная выручка составила 74,18 млрд долларов, причем выше прогноз выросла выручка YouTube и составила 10,26 млрд (+15% к прошлому году).
Cursor представил версию 2.0 со собственной моделью для кодирования под названием Composer. Модель заявлена как в 4 раза быстрее аналогов и завершает большинство задач меньше чем за 30 секунд. В традиционном интерфейсе IDE теперь появилась новая вкладка — Agent, где никакого IDE нет, есть уже знакомый по другим агентам (Codex cloud, Jules и даже Claude Code Web) чат интерфейс с выбором моделей.
Честно скажу — не пробовал. Прежде всего, меня вполне и имеющиеся устраивают, а подписку на Cursor я отменил еще летом. Кроме того, такой подход, когда вы даете четко сформулированную задачу, желательно изолированную от остальных, и через некоторое время получаете такой же точный ответ, хорош в определенных случаях и отличается от использования консольного агента, например.
Австралия с 10 декабря запрещает соцсети для пользователей младше 16 лет. Meta и TikTok публично согласились соблюдать закон, штрафы за нарушения достигают $32 млн. Формально это один из самых строгих запретов в мире. Правда, за месяц с лишним до вступления в силу непонятно, как предполагается его осуществлять.
Компании должны предпринять “разумные шаги” для выявления несовершеннолетних, но верифицировать возраст всех пользователей не требуется. Meta жалуется на “значительные инженерные вызовы” при идентификации аккаунтов. Оказывается, признать меня проживавшим в Конго особой проблемой не является, а вот угадать возраст подписчика очевидно тинейджерских аккаунтов никак нельзя.
YouTube назвал инициативу “благонамеренной, но плохо продуманной”. Под запрет могут попасть WhatsApp, Twitch и Roblox.
В общем, интересно будет посмотреть на результат. Шансов на то, что в результате действительно получится что-то отрегулировать, а не сделать вид, что все всё соблюдают и ни разу не обходят, маловато, но мало ли…
YouTube начинает автоматически апскейлить старые видео, загруженные в разрешении от 240p до 720p, до HD и планирует поддержку 4K. И создатели, и зрители могут отказаться от этого улучшения. Оригинальные файлы сохраняются, а апскейлинг четко помечен в настройках. Функция не будет применяться к видео, которые создатели уже сами улучшили до 1080p.
В принципе, дело хорошее, но мой опыт обработки старых фото с помощью AI свидетельствует о том, что рано пока. AI достаточно часто искажает лица, поскольку он фактически их рисует, и вероятность успеха примерно 50%. И это я не про “получится — не получится”.
Nvidia покупает Nokia.
Шутка, но не совсем — Nvidia инвестирует $1 млрд в Nokia, получая 2,9% компании по цене $6,01 за акцию. Финская компания будет использовать чипы Nvidia для ускорения своего софта под 5G и 6G сети, а Nvidia получит доступ к дата-центровым технологиям Nokia. Акции Nokia взлетели на 21% — максимальный рост с 2013 года.
Bloomberg отмечает, что некоторые аналитики начали сравнивать подобные циркулярные сделки Nvidia с практиками dot-com эры, когда стартапы надували друг другу оценки через взаимные инвестиции. Nvidia за последние месяцы вложилась в OpenAI (до $100 млрд), Wayve, Oxa, Revolut, PolyAI и дата-центр с Deutsche Telekom. Получается, что компания создает экосистему из собственных клиентов, которые покупают её чипы на деньги, частично полученные от неё же.
Дженсен Хуанг назвал свое решение инвестировать в Nokia “довольно гениальным” и подчеркнул, что давно пора строить американские телеком-сети на американских технологиях. Учитывая, сколько лет назад сотовые операторы США начали отказываться от Huawei, действительно давно пора.
Microsoft и OpenAI объявили о новом соглашении. Доля Microsoft в OpenAI оценивается в $135 млрд — это примерно 27% после конвертации, включая всех владельцев. До последних раундов финансирования доля составляла 32.5%, то есть размылась довольно заметно.
Microsoft теперь может самостоятельно разрабатывать AGI — в одиночку или с партнерами. OpenAI получает право работать с другими компаниями над некоторыми продуктами, выпускать open weight модели и предоставлять API доступ правительству США через любого облачного провайдера. Эксклюзивность Azure сохраняется только для API-продуктов, а Microsoft больше не имеет права первого отказа быть поставщиком вычислительных мощностей. OpenAI заказала на $250 млрд услуг Azure. Понятно, что не сразу.
Декларация AGI — критический момент, после которого структура прав и обязательств сторон изменится, теперь будет проверяться независимой экспертной комиссией. Права Microsoft на IP продлены до 2032 и теперь включают модели после AGI — с определенными ограничениями по compute для моделей, разработанных с использованием IP OpenAI.
В общем, договорились. Как тебе такое, Илон Маск?
Amazon объявила о сокращении 14 000 корпоративных сотрудников — это примерно 4% от общего числа офисных работников компании. Энди Джесси объясняет решение необходимостью стать более гибкой компанией в эру AI. Заметьте, что речь не идет о складских сотрудниках, например.
Business Insider получил доступ к внутренней разбивке первых 7 500 уволенных — больше 78% из них занимали менеджерские позиции уровня 5-7, то есть от младших до старших менеджеров. Еще 80% работали в ритейле, включая e-commerce, HR и логистику. То есть Amazon целенаправленно сокращает средний менеджмент в самых раздутых подразделениях.
Джесси давно говорит, что хочет превратить Amazon в “крупнейший стартап в мире”. Так что разговоры про AI, конечно, хороши, но в реальности речь, скорее, об упрощении управленческой структуры и борьбе с бюрократией. Что для компании с общей численностью в полтора млн сотрудников вполне актуально.
Apple достигла капитализации в $4 трлн, став третьей публичной компанией в истории после Nvidia и Microsoft.
Рост Apple связывают с успехом iPhone 17 — продажи на 14% выше iPhone 16 за первые 10 дней в США и Китае, по данным Counterpoint Research. Видимо, биржевые аналитики и брокеры не читают комментарии в этом канале и не знают, что новая серия провалилась и сети из-за низкого спроса даже перестали их закупать.
Nvidia и Deutsche Telekom готовятся объявить о строительстве дата-центра стоимостью €1 млрд в Мюнхене для AI-систем. Обе компании будут финансировать проект, а SAP выступит первым клиентом. Анонс запланирован на ноябрь с участием CEO всех трех компаний и министра цифровизации Германии.
По данным Bloomberg, проект предполагает использование около 10,000 GPU. Это немного — один дата-центр в Техасе, который разрабатывают SoftBank, OpenAI и Oracle, будет содержать примерно 500,000 GPU.
Евросоюз в феврале объявил план на €200 млрд с целью утроить мощности для AI-систем за 5-7 лет, но процесс буксует — блок до сих пор не определил, как именно будет рассматривать заявки и распределять финансирование. Пока вот — 1 млрд евро против сотен миллиардов долларов, анонсируемых и планируемых в США.
OpenAI завершила реструктуризацию корпоративной структуры. Некоммерческая часть, теперь OpenAI Foundation, сохраняет контроль над коммерческой и владеет долей, оцениваемой в $130 млрд. Это делает Foundation одной из крупнейших неприбыльных организаций в истории. По крайней мере, на бумаге — поскольку это оценка и ликвидность актива условна.
Foundation обязуется направить $25 млрд на два направления: ускорение открытий в медицине и создание “технической инфраструктуры устойчивости AI”. Второе звучит расплывчато, но OpenAI проводит параллель с кибербезопасностью — как интернету понадобилась целая экосистема защиты для электростанций, больниц и банков, так теперь нужен “параллельный слой устойчивости” для AI.
Реструктуризация заняла почти год переговоров с генпрокурорами Калифорнии и Делавэра. OpenAI пишет, что внесла изменения по итогам этих дискуссий, но детали не раскрывает. Ну, мы видели, включая иски от Маска. Которые, кстати, не закончены и теперь есть новая тема для их развития.
Коммерческая часть теперь называется OpenAI Group PBC — public benefit corporation, корпоративная форма, которая теоретически балансирует прибыль и миссию. Теперь полагается подождать и посмотреть, как эта форма сыграет на общее удовлетворение инвесторов и сторонников идеи и миссии, хотя очередь инвесторов всё это время не сокращалась, а сторонники миссии вряд ли когда-либо будут довольны.
Маск запустил Grokipedia — AI-энциклопедию, которую позиционирует как беспристрастную альтернативу Wikipedia. На старте в новой энциклопедии около 885 тысяч статей против 8 миллионов у англоязычной версии Википедии. Сайт работает на той же языковой модели, что и чатбот Grok в X, теоретически имея доступ к постам сотен миллионов пользователей для обновления контента в реальном времени.
Правда, если учесть, что все существующие большие LLM обучаются на открытых данных и Википедия является огромной их частью, то не очень понятно, когда это будет выверенный по новым данным контент, а когда — переписывание Википедии в каком-то определенном ключе.
Собственно, это уже и видно. Статья о самом Маске написана восторженным тоном, описывая его работу в DOGE с фактической ошибкой про Вивека Рамасвами, ссылаясь при этом на BBC и Al Jazeera, которые ничего подобного не писали. Статья о гендере начинается с определения как “бинарной классификации на основе биологического пола” — против социологического подхода Wikipedia.
Сайт упал через час после запуска.
Ждем антисемитских статей и что-то новенькое про геноцид белых в ЮАР. Это же тот же Grok, который уже выдавал подобное в Twitter.
В игру с чипами вступает новый игрок — Qualcomm анонсировала AI-ускорители серверного уровня. AI200 выйдет в 2026 году, AI250 в 2027-м. Чипы основаны на Hexagon NPU из смартфонных процессоров Qualcomm.
Qualcomm предназначает новые чипы для использования в inference, а не для обучении моделей. Это разумно — пока никто не смог составить конкуренцию Nvidia в обучении, при этом спрос на инференс применение растет даже быстрее.
Qualcomm заявляет 768 гигабайт памяти на карту — больше, чем у Nvidia и AMD. При этом используется модульный подход: можно покупать отдельно CPU и другие компоненты, а не только полные комплекты.
Возможно, впереди еще немало сложностей — нелегкая судьба AMD тому доказательство. Но будет интересно.
Microsoft в своем годовом отчете за фискальный год, закончившийся 30 июня, включила убытки от OpenAI в статью “other, net” размером $4.7 млрд. Год назад эта же строка составляла $1.3 млрд. Компания не уточняет, какая именно часть этих расходов приходится на OpenAI — статья включает разнородные доходы и расходы, и Microsoft лишь упоминает, что там “в основном” отражены убытки от equity-инвестиций, “включая OpenAI”.
При этом Microsoft классифицирует OpenAI как equity-method investment, что по определению делает компанию связанной стороной. Но в разделе о транзакциях со связанными сторонами OpenAI не упоминается вообще. Не раскрыта ни структура инвестиции, ни балансовая стоимость, ни справедливая стоимость доли, ни процент владения. Хотя после недавней сделки на вторичном рынке OpenAI оценивается в $500 млрд, что может означать стоимость доли Microsoft выше $100 млрд, но общая балансовая стоимость всех equity-инвестиций Microsoft составляла на 30 июня $6 млрд, ровно столько же, сколько год назад.
Австралия продолжает демонстрировать другой подход к Big Tech — тамошний регулятор ACCC подал в суд на Microsoft, обвиняя компанию во введении в заблуждение 2,7 млн пользователей при повышении цен на Microsoft 365. С октября 2024 года компания интегрировала Copilot в подписку, подняв стоимость персонального плана на 45% до 159 австралийских долларов, а семейного — на 29% до A$179. При этом Microsoft не сообщала явно, что существует более дешевый “классический” вариант без AI-инструмента.
Опцию сохранить старую цену без Copilot показывали только тем, кто начинал процесс отмены подписки.
Максимальный штраф по австралийскому законодательству может составить либо A$50 млн, либо 30% от оборота компании за период нарушения — в зависимости от того, что больше. Правда, окончательное решение о размере штрафа будет принимать суд, если найдет нарушения.
Надо сказать, что вот этот трюк с показом скидки, если человек отписывается, испортил мое мнение о большом количестве подписных сервисов, включая даже очень хорошие и даже нишевые новостные сайты. Я понимаю, что у многих расходы мало зависят от количества подписчиков, поэтому хорошо получить хоть что-то вместо отписки, но фактически пользователя наказывают за лояльность — если он продолжает подписку, он платит больше, чем тот, что решил отписаться. Ну, в общем, как хотите — я теперь в большинстве сервисов иду отменять подписку перед продлением. Если предложат скидку — подумаю, если не предложат — вообще ничего не теряю, подпишусь заново, когда понадобится.
Ну, а Австралии удачи.
Если вы думали, что драма в семействе Wordpress закончилась, то я тоже так думал. А нет.
Automattic подала встречный иск против WP Engine, обвиняя хостинг-провайдера в намеренном нарушении прав на торговую марку WordPress. По версии Automattic, всё изменилось после того, как Silver Lake вложил в WP Engine $250 млн — компания начала называть себя “The WordPress Technology Company” и запустила продукты типа “Core WordPress” и “Headless WordPress”.
Собственно, это ничем не отличается от аргументов Мэтта Мюлленвега в прошлом году — именно это он и рассказывал публично, сильно обижаясь на успешность бизнеса WP Engine. Но как обвинения в судебном споре они приобретают немного другой смысл. Особенно в сочетании с историей, изложенной в заявлениях, про то, как Silver Lake пытался продать WP Engine за 2 млрд долларов, но не нашел покупателя.
Короче, посмотрим, что это будет — сиквел, новый сезон или жалкая копия.
ChatGPT для бизнес-пользователей получил функцию “корпоративного знания”. Она заключается в интеграции со Slack, SharePoint, Google Drive, GitHub — можно спросить “где мы остановились по целям на следующий год” и получить ответ со ссылками на источники. Цель OpenAI — превратить ChatGPT в разговорную поисковую систему по корпоративным данным, чтобы не переключаться между приложениями при поиске нужной информации
Company knowledge нужно включать вручную при каждом новом разговоре, и пока она активна, ChatGPT не может искать в интернете или создавать графики с изображениями. OpenAI обещает расширить возможности в следующие месяцы.
Вопрос доверия корпоративных данных AI-системе остается открытым, хотя OpenAI и делает акцент на цитировании источников.
Anthropic и Google объявили о крупнейшем контракте на предоставление облачных мощностей Google — Anthropic получит доступ до миллиона чипов, что обеспечит более гигаватта вычислительной мощности к 2026 году. По оценкам, такой датацентр стоит около $50 млрд, из которых $35 млрд приходится на чипы.
Claude работает одновременно на TPU от Google, Trainium от Amazon и GPU от Nvidia, причем каждая платформа отвечает за специализированные задачи. По словам источника, знакомого со стратегией компании, каждый доллар вычислительных мощностей под этой моделью работает эффективнее, чем у конкурентов, привязанных к одному вендору. Например, сбой AWS на Claude не отразился, несмотря на использование мощностей Amazon — именно благодаря диверсификации.
Интересно попробовать приложить концепции маркетинговых войн по Трауту и Райсу к ситуации “OpenAI vs Athropic”. Я бы сказал, что Anthropic играет роль классического второго участника, который атакует слабости лидера и находит ниши, недоступные ему. И ведь неплохо получается.
Competition Appeal Tribunal в Лондоне постановил, что Apple злоупотребляла доминирующим положением, исключая конкуренцию в распространении приложений и взимая чрезмерную комиссию в 30%. Коллективный иск от имени 20 миллионов британских пользователей iPhone и iPad оценивается в 1.5 млрд фунтов. Apple, ожидаемо, будет обжаловать.
Формулировка суда важнее самого решения. Трибунал признал проблемой не столько размер комиссии, сколько “shutting out competition in the app distribution market” — то есть запрет на альтернативные магазины приложений. Это перекликается с требованиями EU Digital Markets Act, который как раз заставляет Apple открыть iOS для сторонних маркетплейсов. И с которым, напомню, Apple тоже борется в судах.
Дело стало первым массовым иском против технологической компании, дошедшим до суда по британскому режиму коллективных исков. Reuters пишет, что очередь из других кейсов уже выстроилась. Великобритания после Brexit выстраивает собственную регуляторную политику в отношении Big Tech, и прецедент теперь есть. Напомню также, что да, в Великобритании прецедентная система права, правда, с отличиями от США. А CAT — это специализированный суд по вопросам конкуренции. Его решения могут быть обжалованы в Court of Appeal (с разрешения самого CAT), а затем в Верховном суде, но при этом британская апелляция в данном случае больше напоминает кассацию, когда факты не устанавливаются заново, а лишь проверяется правильность применения норм закона. И при этом иерархия судов в Британии более жесткая, чем в США, нет штатов с разными нормами, нет федеральных судебных округов, которые не обязаны признавать решения друг друга в качестве прецедента — короче, если этот иск Apple получит аналогичное решение в остальных инстанциях, остальным закрытым экосистемам в Британии даже не будет, условно, смысла к констеблю обращаться, не говоря уже об исках.
Трамп помиловал Чанпен Чжао (CZ), основателя Binance, который отсидел четыре месяца за нарушение законов о противодействии отмыванию денег. Binance в 2023 году признал себя виновным, заплатил рекордный штраф в $4.3 млрд и был выдворен с американского рынка. Министерство юстиции тогда называло компанию “колоссальным хабом для отмывания денег”, через который санкционированные группы и криминальные организации отмывали миллиарды долларов.
Поскольку мировая мода заключается в том, чтобы не париться ни про что, никто и не парился маскировкой схемы. Binance больше года лоббировал это решение, нанял специальных лоббистов, а главное — стал ключевым партнером криптопроекта семьи Трампа World Liberty Financial. Плюс Binance стимулировал торговлю USD1 на подконтрольных платформах. По данным WSJ, World Liberty за последний год принес семье Трампа больше дохода, чем их портфель проектов в области недвижимости когда-либо приносил за год.
CZ при этом дружит с Заком Виткоффом, сооснователем World Liberty, сыном Стива Виткоффа — спецпосланника Трампа. В общем, когда на это смотришь, то вопрос возникает только один — что так задержало процесс в отношении благодетеля?
SpaceX отключила более 2500 устройств Starlink в Мьянме, в локациях, где подозревалось их использование в деятельности скам-центров, после того, как тайский политик публично обратился к Маску в Twitter, а сенатор США Мэгги Хассан написала официальное письмо. Вице-президент Starlink Лорен Дрейер назвала это примером проактивной работы компании. Хотя активисты жаловались на использование терминалов в мошеннических центрах уже месяцы.
Это максимально информативный ответ на вопрос, может ли компания отключить, например, все устройства в подразделениях российских оккупационных войск в Украине. Просто обманывать американских граждан плохо, а убивать украинцев — нормально, с точки зрения Маска.